About film
В конце 1950-х годов иллюзионист Татищев, чьё искусство теряет популярность на фоне расцвета рок-н-ролла, вынужден скитаться по Европе в поисках заработка. Случай приводит его в шотландскую деревушку, где местная девушка Элис, очарованная его фокусами, убеждена, что он — настоящий волшебник.
